乌克兰切尔尼戈夫市遭袭 已致17死61伤

这导致爷爷错过了在封印之中注入功法的时机，乌克此时不死罗刹趁机冲破封印逃之夭夭，太平镇即将掀起一场腥风血雨……。

方入寺后自恃功夫了得频频闯祸，兰切终被三德逐出。方世玉（小侯）因与大清武馆高手（刘家良）结怨，尔尼其母苗翠花（李丽丽）为避冲突，暗带方上少林寺，求三德和尚（刘家辉）收其为俗家弟子

及后红娘子被杀，市遭7死伤阿云和阿寸从中觉醒，代红娘子执行任务，但两人却身负重伤，生命危在旦夕……。以反清复明为口号的天地会被朝廷追捕，袭已天地会恐被清廷一网打尽，遂将会员名册送往机密地点。天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，乌克暗中利用他送出名册，期间遇上聪敏的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，还参加舞狮比赛

虽然雷力自称小千王冒犯了四海，兰切但是四海见他天资聪颖，有心栽培他成长，于是允许他跟着自己一起闯荡江湖。尔尼一场你死我活的争斗展开了。

于是，市遭7死伤情报人员郭胜派出手下将四海带来，亲自要求他为国立功，利用他的千术在赌桌上挑战张烈，并伺机将他消灭。

罗四海（谢贤饰）是名震江湖的千王之王，袭已一日，他偶遇了在人前自称小千王的青年雷力（汪禹饰）。丁與知府凌退思（岳華）的女兒霜華（施思）相戀，乌克凌為奪「神照經」及「連城訣」，將丁打下牢獄，要丁說出秘密。

狄雲（吳元俊）與師妹戚芳（廖麗玲）相戀，兰切竟被陷害打下牢獄。死囚獄中，尔尼狄認識丁，更被傳授「神照功」

看到阿泰辞职，市遭7死伤嘟嘟以为弟弟准备抛弃他了，开始自己试着去自力更生。袭已阿泰亦因杀了人免不了牢狱之灾……。